Kommer de goda att segra?
Avalon sätter goda och onda krafter mot varandra i en strid om en civilisations framtid.
Arthur representerar Britanniens framtid och lovar välgång och heder, men bland hans modiga krigare gömmer sig Mordreds skoningslösa följare.
Dessa ondskans krafter är få, men de har kunskap om varandra och håller sig fördolda för alla utom en av Arthurs tjänare. Det är bara Merlin som känner till vilka som tjänar ondskan, men han får bara tala om dem i gåtor.
Om hans sanna identitet blir upptäckt är allt förlorat.